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Kunden- und Projektverwaltung mit klarem Überblick

Organisiere Deine Arbeit passend zu Deinem Betrieb: Kundenbasiert oder Projektbasiert. Operiva bündelt Zuordnungen, Zeitauswertungen, Personalkosten und den Status Deiner Leistungsnachweise – für einen klaren operativen Überblick in Bau- und Handwerksbetrieben.

  • Kundenbasiert oder mit zugeordneten Projekten arbeiten
  • Zeiten und Personalkosten nach Kunde oder Projekt auswerten
  • Offene und ausgefüllte Leistungsnachweise überblicken
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Kundenstammdaten, Termine und Dokumente mit Zeitauswertung am Desktop und Laptop

2 Planungsmodi

Kunden- oder projektbasiert passend zu Deinem Betrieb arbeiten

1 klare Zuordnung

Jedes Projekt ist mit einem Kunden verbunden

Status

Auf einen Blick sehen, ob der Leistungsnachweis vorliegt

Direkt ausgewertet

Zeiten und Personalkosten nach Kunde oder Projekt betrachten

Ordnen statt zusammensuchen

Wenn Zuordnungen klar sind, wird der operative Überblick einfacher

Kunden in einer Liste, Projekte in einer anderen und Auswertungen an einem weiteren Ort: Getrennte Übersichten erschweren die tägliche Orientierung. Operiva verbindet die relevanten Informationen in einer passenden Organisationsstruktur.

Ohne Operiva

Kunden und Projekte werden in getrennten Listen geführt. Welche Einträge zusammengehören, muss immer wieder manuell nachvollzogen werden.

Mit Operiva

Du wählst eine kunden- oder projektbasierte Organisation. Im projektbasierten Modus ist jedes Projekt eindeutig einem Kunden zugeordnet.

Ohne Operiva

Zeiten, Personalkosten und Leistungsnachweise müssen aus verschiedenen Übersichten zusammengetragen und einzeln geprüft werden.

Mit Operiva

Die Kunden- und Projektübersicht zeigt Zeiten, Personalkosten und ob der jeweilige Leistungsnachweis vorhanden ist oder fehlt.

So funktioniert es

Vom passenden Planungsmodus zum operativen Überblick

Operiva bietet Bau- und Handwerksbetrieben zwei Organisationsweisen. Du wählst die passende Struktur und siehst die zugehörigen operativen Informationen im richtigen Zusammenhang.

01 · Modus wählen

Entscheide, ob Du mit Kunden oder Projekten planst

Wähle den Planungsmodus, der zu Deinem Betrieb passt. Projekte sind nur im projektbasierten Modus erforderlich.

  • Kundenbasiert ohne Projekte arbeiten
  • Projektbasiert mit Kunden und Projekten arbeiten
  • Die Organisation an Deinem Betriebsablauf ausrichten
Auswahl zwischen kundenbasierter und projektbasierter Verwaltung mit Vergleichsansichten
Kundenstammdaten mit den zugeordneten Projekten

02 · Klar zuordnen

Verwalte Kunden und verbinde Projekte eindeutig

Im projektbasierten Modus legst Du Projekte an und verknüpfst jedes davon mit einem Kunden. Im kundenbasierten Modus arbeitest Du direkt mit Kunden, ohne Projekte anzulegen.

  • Kunden zentral anlegen
  • Projekte dem passenden Kunden zuordnen
  • Einträge nach dem gewählten Modus organisieren

03 · Zeiten auswerten

Betrachte Zeiten und Personalkosten im passenden Bezug

Die Dashboards zeigen erfasste Zeiten und zugehörige Personalkosten kunden- oder projektbezogen – abhängig von Deinem gewählten Modus.

  • Zeiten nach Kunde betrachten
  • Zeiten nach Projekt auswerten
  • Zugehörige Personalkosten überblicken
Zeitauswertung mit Gesamtstunden, Personalkosten sowie Arbeits- und Fahrzeit
Terminübersicht mit vorhandenen und fehlenden Leistungsnachweisen

04 · Nachweise prüfen

Sieh, ob Leistungsnachweise vorhanden sind oder fehlen

In der Kunden- oder Projektübersicht erkennst Du, ob für einen Termin ein Leistungsnachweis vorliegt. Entwürfe von Mitarbeitern werden nicht im Dashboard, sondern direkt im jeweiligen Termin angezeigt.

  • Vorhandene Leistungsnachweise erkennen
  • Fehlende Leistungsnachweise sehen
  • Entwürfe direkt im jeweiligen Termin prüfen

Häufige Fragen

Fragen zur Kunden- und Projektverwaltung mit Operiva

Im kundenbasierten Modus legst Du nur Kunden an und ordnest alle operativen Informationen direkt dem Kunden zu. Im projektbasierten Modus legst Du zusätzlich Projekte an, die jeweils mit einem Kunden verbunden werden.

Nein. Im kundenbasierten Modus arbeitest Du vollständig ohne Projekte. Im projektbasierten Modus gilt lediglich: Jedes angelegte Projekt muss mit einem Kunden verbunden sein.

Du veröffentlichst Zuweisungen und Änderungen zentral in Operiva. Mitarbeiter sehen ihre Einsätze in der mobilen App und können per Push-Benachrichtigung über Aktualisierungen informiert werden.

Die Dashboards zeigen aktuell kunden- oder projektbezogene Zeiten und Personalkosten. Außerdem erkennst Du, ob ein Leistungsnachweis vorhanden ist oder fehlt. Entwürfe von Mitarbeitern findest Du direkt im jeweiligen Termin. Weitere Dashboards und Auswertungen sind für die Zukunft geplant.