Operiva einrichten: Testzugang und Unternehmen
Das Operiva-Onboarding führt Dich in zwei Schritten vom persönlichen Einrichtungslink bis zur einsatzbereiten Webanwendung. Zuerst richtest Du Deinen Testzugang und das Administratorkonto ein. Danach erfasst Du Deine Unternehmensdaten und wählst den passenden Planungsmodus.
So läuft das Onboarding ab
Das Onboarding besteht aus zwei verpflichtenden Phasen:
- Testzugang und Administratorkonto einrichten
- Unternehmen einrichten
Hinweis: Schließe beide Phasen vollständig in der Webanwendung ab. Die Mobile-App bietet kein eigenes Unternehmens-Onboarding und kommt erst danach zum Einsatz.
1. Testzugang und Administratorkonto einrichten
Einrichtungslink öffnen
Öffne den vollständigen persönlichen Einrichtungslink, den Du für Deinen Testzugang erhalten hast. Operiva prüft den Link und zeigt anschließend das Einrichtungsformular an.
Wurde die Einrichtung bereits abgeschlossen, öffnet Operiva bei einer gültigen Sitzung die Anwendung. Andernfalls gelangst Du zur Anmeldeseite.
Persönliche Daten und Passwort festlegen
Trage die Daten für Dein erstes Administratorkonto ein. Deine E-Mail-Adresse ist bereits mit der Testreservierung verbunden und wird deshalb nicht erneut abgefragt.
| Feld | Pflicht | Bedeutung und Vorgabe |
| Anrede | Ja | Wähle Herr, Frau, Divers oder Unbestimmt. |
| Vorname | Ja | Vorname des ersten Administrators |
| Nachname | Ja | Nachname des ersten Administrators |
| Passwort | Ja | Muss aus mindestens acht Zeichen bestehen. |
Testzugang aktivieren
Prüfe Deine Angaben und wähle „Testzugang aktivieren“. Während der Verarbeitung zeigt der Button „Testzugang wird aktiviert…“ und kann nicht erneut ausgewählt werden.
Operiva richtet Dein erstes Administratorkonto ein und meldet Dich an. Anschließend wirst Du zu der Operiva-Adresse Deines Unternehmens weitergeleitet.
2. Unternehmen einrichten
Nach der Aktivierung erscheint der verpflichtende Dialog „Unternehmen einrichten“. Der erste Administrator muss diese Einrichtung abschließen, bevor die reguläre Anwendung verwendet werden kann.
Firmendaten vollständig eintragen
Trage die Unternehmensdaten vollständig ein. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
| Feld | Pflicht | Bedeutung und Vorgabe |
| Firma | Ja | Name Deines Unternehmens |
| Straße | Ja | Straße der Unternehmensanschrift |
| Hausnummer | Ja | Hausnummer der Unternehmensanschrift |
| PLZ | Ja | Muss genau fünf Ziffern enthalten. |
| Ort | Ja | Ort der Unternehmensanschrift |
| Bundesland | Ja | Wähle eines der 16 deutschen Bundesländer. |
| Planungsmodus | Ja | Wähle projektbasierte oder kundenbasierte Planung. Dies beeinflusst die Darstellung der Webanwendung und kann nicht ohne Operiva-Support geändert werden. |
Ein Feld für das Land wird nicht angezeigt. Deutschland ist für die Unternehmenseinrichtung bereits hinterlegt.
Wähle nach vollständiger Eingabe „Einrichtung abschließen“. Während der Verarbeitung zeigt der Button „Einrichtung wird abgeschlossen…“.
Tritt ein Fehler auf, bleibt der Dialog geöffnet und Du kannst Deine Angaben erneut absenden. Nach erfolgreichem Abschluss wird die Anwendung freigeschaltet.
Das richtige Bundesland auswählen
Das Bundesland ist nicht nur Teil Deiner Adresse. Operiva verwendet die Auswahl unter anderem für:
- Feiertage im Kalender
- den Bundeslandbezug in der Disposition
- feiertagsbezogene Berechnungen in Zeiterfassungsberichten
Den passenden Planungsmodus wählen
Der Planungsmodus legt fest, ob Du Deine Arbeit hauptsächlich über Projekte oder direkt über Kunden organisierst. „Projektbasiert“ ist bei der Einrichtung vorausgewählt.
Projektbasiert oder kundenbasiert?
| Bereich | Projektbasiert | Kundenbasiert |
| Geeignet für | Planung nach Baustellen oder Aufträgen | Planung für hauptsächlich wiederkehrende Kunden |
| Projekte | Der Projektbereich ist verfügbar. | Der Projektbereich wird ausgeblendet. |
| Termine | Termine werden einem Projekt zugeordnet. Der Kunde ergibt sich aus dem Projekt. | Termine werden direkt einem Kunden zugeordnet. |
| Zeiterfassung | Zeiten werden für Projekte erfasst. | Zeiten werden für Kunden erfasst. |
| Disposition | Die Planung orientiert sich an Baustellen oder Aufträgen. | Die Planung orientiert sich direkt an Kunden. |
| Vorlagen | Vorlagen für Leistungsnachweise werden Projekten zugeordnet. | Vorlagen für Leistungsnachweise werden Kunden zugeordnet. |
Der Planungsmodus kann später von einem Administrator in der Webanwendung unter „Einstellungen“ → „App-Einstellungen“ geändert werden.
Hinweis: Der Planungsmodus beeinflusst Projekte, Termine, Zeiterfassung, Disposition und Vorlagen. Prüfe deshalb, welcher Ablauf am besten zu Deinem Unternehmen passt.